Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовал обзор финансового сектора 2021 года.
Банковский сектор
По состоянию на 1 июня 2021 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 24 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков. Активы банковского сектора за май 2021 года выросли на 3,2% или 1 047,7 млрд тенге, до 34 044,1 млрд тенге или 45,4% от ВВП, за счет увеличения портфеля займов.
Наибольший прирост за май отмечается по статье «Банковские займы» на 4,3% (или на 693,5 млрд тенге) и «Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские счета» на 6,9% (или на 244,5 млрд тенге). Росту кредитного портфеля способствовал накопленный банками существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 12 385 млрд тенге или 36,4% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам выдавать займы, а также обслуживать свои обязательства в полном объеме. Размер совокупных обязательств банковского сектора за май 2021 года увеличился на 3,2% (935,6 млрд тенге) и составил 30 016,3 млрд тенге. Увеличение обязательств отмечается в основном за счет роста вкладов клиентов на 2,8% (или на 645,4 млрд тенге).
По состоянию на 1 июня текущего года банковский сектор имеет достаточный запас капитала, что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы. По итогам января-мая 2021 года банками была получена чистая прибыль в размере 545,8 млрд тенге, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 76,9% (за январь-май 2020 года – 308,5 млрд тенге).
Совокупный объем кредитования банками по состоянию на 01.06.2021г. составил 15 640,6 млрд тенге, увеличившись за май 2021 года на 3,6%. Совокупный объем кредитов юридическим лицам за май 2021 года увеличился на 3,9% до 7 431,1 млрд тенге за счет восстановления деловой активности в отраслях наиболее пострадавших от пандемии и карантинных ограничений, таких как промышленность и торговля. В мае 2021 года объем кредитов физическим лицам увеличился на 3,3% до 8 209,5 млрд тенге на фоне продолжающихся государственных программ ипотечного кредитования и отложенного спроса на потребительские займы .
Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля за май 2021 год снизилась с 7,6% до 7,2% (с 1 213,9 млрд тенге до 1 200,4 млрд тенге), в портфеле юридических лиц (с учетом МСБ) уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 9,5%, физических лиц – 5,0%. По состоянию на 01.06.2021г. доля просроченных займов в общем объеме ссудного портфеля банков составила 9,8% (1 638,9 млрд. тенге) (рисунок 1.9). Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 77,8%. Покрытие провизиями кредитов физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 69,0%, юридических лиц – 102,9%, МСБ – 74,7%.
Депозитный рынок
Объем депозитов резидентов составил 24 482,0 млрд тенге, увеличившись за май 2021 года на 2,1% за счет денег, поступающих от единовременных выплат из ЕНПФ. Депозиты юридических лиц по сравнению с апрелем 2021 года увеличились на 3,4% до 12 679,5 млрд тенге, депозиты физических лиц увеличились на 0,8% до 11 802,5 млрд тенге.
Объем депозитов в национальной валюте за май 2021 года увеличился на 2,4% и по состоянию на 01.06.2021г. составил 15 462,0 млрд тенге (с начала 2021 года рост на 11,6%), в иностранной валюте увеличились на 1,7% до 9 020,0 млрд тенге (с начала 2021 года на 9,5%). В результате, уровень долларизации составил 36,8% (на 01.06.2020г. – 41,1%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте за май 2021 года увеличились на 2,9% до 7 768,5 млрд тенге, в иностранной валюте увеличились на 4,2% до 4 911,0 млрд тенге, что составляет 38,7% от депозитов юридических лиц. Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 2,0% до 7 693,5 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшились на 1,2% до 4 109,0 млрд тенге, составив 34,8% от депозитов физических лиц.
Объем срочных депозитов составил 16 846,9 млрд тенге, увеличившись за май 2021 года на 2,0%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 10 677,5 млрд тенге, в иностранной валюте – 6 169,4 млрд тенге. Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,3% (в декабре 2020 года – 7,3%), по депозитам физических лиц – 8,6% (в декабре 2020 года – 9,2%).
Страховой сектор
По состоянию на 1 июня 2021 г. страховой сектор Республики Казахстан представлен 27 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни. За май 2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций уменьшились на 1,0% и составили 1 660 млрд тенге или 2,2% от ВВП. Снижение обусловлено, в основном, уменьшением страховой дебиторской задолженности и активов перестрахования. В структуре активов наибольшую долю (69,7% от совокупных активов) занимают ценные бумаги – 1 157 млрд тенге, которые увеличились за май 2021 года на 13 млрд тенге или 1,1%.
Денежные средства и вклады, размещенные в банках второго уровня, составили 212 млрд тенге (12,8% от совокупных активов), уменьшившись за май 2021 года на 9 млрд тенге или 4,1%. По состоянию на 01.06.2021г. активы перестрахования составили 94 млрд тенге (5,7% от совокупных активов), уменьшившись за май 2021 года на 5 млрд тенге или 4,9%.
В структуре обязательств наибольшую долю (83,6% от совокупных обязательств) занимают страховые резервы в сумме 812 млрд тенге. За май 2021 года страховые резервы увеличились на 8 млрд тенге или 1%, в основном за счет увеличения резерва убытков.
Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за май 2021 года составила 9,6 млрд тенге. По состоянию на 01.06.2021г. объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) составил 316 млрд тенге, что на 51,5% больше чем за аналогичный период прошлого года, тогда как объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, составил 286,6 млрд тенге. За последние 12 месяцев объем принятых страховых премий увеличился на 29,8%.
По состоянию на 01.06.2021г. количество заключенных договоров страхования с начала года по физическим и юридическим лицам составило 4 190 020 договоров, что на 28,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Данный рост в основном обусловлен увеличением количества заключенных договоров страхования по ОГПО ВТС на 347 186 единиц или 19,6% и договоров страхования жизни на 310 910 единиц или 59,7%.
Рынок ценных бумаг
Рынок акций
Капитализация рынка акций по состоянию на 01.06.2021г. составила 19,8 трлн тенге, уменьшившись за май 2021 года на 7,6% или 1,6 трлн тенге. Объем торгов акциями за май 2021 года составил 4,9 млрд тенге, уменьшившись на 31,7% или 2,3 млрд тенге относительно объема торгов акциями за апрель 2021 года.
На 01.06.2021г. в торговых списках АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE) находились 138 акций 122 эмитентов, из которых 4 выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги. За май 2021 года в официальный список KASE были включены простые акции двух наименований: AltynGold PLC и АО «Сентрас Секьюритиз». Из официального списка Биржи были исключены простые акции KAZ Minerals PLC по инициативе их эмитента.
За май 2021 года индекс KASE вырос на 4,3% до 3 381,66 пунктов. Наибольшее увеличение котировок произошло по акциям АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (+11.4%), АО «Казатомпром» (+10,7%) и АО «Банк ЦентрКредит» (+7,7%).
Рынок облигаций
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга составил 14,9 трлн тенге, увеличившись за май 2021 года на 2,3% или 333,6 млрд тенге. На 01.06.2021г. в торговых списках KASE находились 270 выпусков корпоративных облигаций 66 эмитентов. За май 2021 года в официальный список KASE были включены 2 выпуска облигаций АО «Банк Развития Казахстана» и исключен один выпуск облигаций АО «Фридом Финанс» в связи с истечением срока обращения.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с апрелем 2021 года уменьшился на 46,8% или 35,5 млрд тенге и составил 40,3 млрд тенге за счет снижения объема торгов на первичном и вторичном рынках. В мае 2021 года были размещены 3 выпуска облигаций на общую сумму 19,9 млрд тенге, из которых 77% приходится на компании квазигосударственного сектора. В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 0,2%, брокерско-дилерских организаций – 40,7%, других институциональных инвесторов – 12,9%, прочих юридических лиц – 40,5%, доля физических лиц – 5,8%. Доля нерезидентов составила 1,8%.
Рынок государственных ценных бумаг
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 1 июня 2021г. составила 17,3 трлн тенге, уменьшившись относительно показателя на 01.05.2021г. на 2,4% или 433,3 млрд тенге. Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам мая 2021 года составил 267,7 млрд тенге, увеличившись по сравнению с апрелем 2021 года на 0,8% или 2,1 млрд тенге. Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг в мае 2021 года составил 212,5 млрд тенге, из которых 204,7 млрд. тенге приходится на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке государственных ценных бумаг на долю банков второго уровня пришлось 41,1%, на долю брокерско-дилерских организаций – 4,1%, на долю других институциональных инвесторов – 12,8%, доля прочих юридических лиц составила 41,8%, доля физических лиц – 0,2%. Участие нерезидентов оценивается в 1,1%.
Защита прав потребителей финансовых услуг
В мае 2021 года деятельность Агентства в вопросах защиты прав потребителей в основном была связана с рассмотрением заявлений заемщиков об оказании содействия и принятии мер для снижения их долговой нагрузки.
В мае 2021 года Агентством рассмотрено 1 194 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также коллекторских агентств, что в сравнении с апрелем 2021 года меньше на 19,3% (или 285 обращений). Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор (банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), которая составляет 77% от общего количества обращений.
Доля по секторам финансового рынка распределена следующим образом: по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 10%, субъектов страхового рынка – 2,5%, коллекторских агентств – 4,5%, а также иных организаций – 6% от общего количества рассмотренных обращений.
Примененные меры воздействия и санкции
За май 2021 года по выявленным нарушениям законодательства Республики Казахстан в действиях банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, коллекторских агентств и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность Агентством применено 13 рекомендательных мер надзорного реагирования, 9 письменных предписаний и 6 административных взысканий на общую сумму 1 691,8 тысяч тенге, в том числе в отношении:
1) банков второго уровня – 12 рекомендательных мер надзорного реагирования, 1 письменное предписание;
2) страховых (перестраховочных) организаций – 1 рекомендательная мера надзорного реагирования;
3) коллекторских агентств – 1 письменное предписание, 3 административных взыскания на общую сумму 641,7 тысяч тенге.
4) организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 7 письменных предписаний, 3 административных взыскания на общую сумму 1 050,1 тысяч тенге.
Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов)
Рефинансирование ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) осуществляется 18 банками и 3 ипотечными организациями. В рамках первой части Программы, направленной на сохранение единственного жилья заемщиков, получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2009 годы, банками на 1 июня 2021 года одобрено 29 165 заявок на рефинансирование на сумму 185,6 млрд тенге, рефинансировано 28 206 займов на сумму 173,3 млрд тенге, из них с 2020 года рефинансировано 1 556 займов на сумму 15 млрд тенге.
В рамках второй части Программы банками в декабре 2020 года завершена конвертация валютных ипотечных займов, выданных до 01.01.2016г. За период реализации первой и второй частей Программы банками проведена конвертация 27 202 валютных ипотечных займов на сумму 222,6 млрд тенге.
В рамках третьей части Программы банками проводится работа по оказанию ипотечным заемщикам, займы которых ранее были рефинансированы в рамках Программы по категории СУСН, дополнительной помощи в виде уменьшения задолженности заемщика и установления льготных графиков погашения, а также возврату в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка.
На текущий момент дополнительная помощь оказана 3 194 заемщикам на сумму 15,7 млрд тенге.
